Standardaktivitäten
Mit der Infront Advisory Solution können Sie Prozesse rund um die Beratung revisionssicher durchführen und dokumentieren.
In diesem Dokument finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Standardaktivitäten, die in Projektarbeit an Ihren individuellen Beratungsprozess angepasst werden können. Die dargestellten Beratungsaktivitäten stellen mögliche Workflows dar, sämtliche Schritte können beliebig erweitert, kombiniert und variiert werden.
Zur Verwendung der Standardaktivitäten müssen das Modul ʺInfront Advisory Solution Beratungsprozessʺ freigeschaltet und die Standardaktivitäten als MME-Dateien importiert sein. Informationen zum Import finden Sie in der Update-Anleitung zum Infront Portfolio Manager.
Hinweise zur Navigation
- Über den Button "Weiter" gelangen Sie jeweils zur nächsten Seite der Aktivität.
- Sollten die Angaben in Pflichtfeldern unvollständig sein, so erscheinen entsprechende Hinweise und Sie verbleiben auf der Seite, bis die notwendigen Angaben vollständig erfasst sind. Pflichtfelder sind in der Infront Advisory Solution und in der Dokumentation mit einem Stern "*" gekennzeichnet.
Siehe auch: