Einleitung

Die Infront Advisory Solution ist das browser-basierte Berater-Frontend der Infront Financial Technology GmbH für Banken und Vermögensverwaltungen.

Auf Basis eines installierten Infront Portfolio Manager stehen Ihnen für Ihre Beratung vielfältige Möglichkeiten zur Analyse von Kunden und Portfolios, Kunden- und Portfoliogruppen sowie zur Dokumentation der Beratung und Orderaufgabe zur Verfügung.

Mit der Infront Advisory Solution sind Sie jederzeit und überall aktuell informiert und kurzfristig entscheidungs- und handlungsfähig. Die Auswertungen aus dem Infront Portfolio Manager stehen vollständig parametrisierbar zur Verfügung. Auch alle individualisierten sowie im Standard mitgelieferten Reports und Reportmappen des Infront Portfolio Manager sind unverändert einsetzbar.

Im Folgenden werden die wichtigsten Bestandteile sowie die grundlegende Bedienung vorgestellt.

Optional kann das Produkt "Market Manager Financials Web" zugeschaltet werden, die ideale Marktdaten- und Nachrichtenunterstützung für Ihre Beratertätigkeiten.

Die mit diesem Symbol markierten Kapitel und Funktionen sind nur mit freigeschaltetem Produkt "Market Manager Financials Web" verfügbar.

Die Benutzer der Infront Advisory Solution sind identisch mit den Benutzern des Infront Portfolio Manager und werden dementsprechend in der Benutzerverwaltung des Infront Portfolio Manager angelegt und verwaltet. Sie melden sich also an der Infront Advisory Solution mit den Login-Daten (Benutzername und Passwort) des Infront Portfolio Manager an.

Das Produkt "Market Manager Financials Web" für den erweiterten Marktdatenteil des Produkts wird vom Administrator in der Benutzerverwaltung verknüpft und bedarf keiner zusätzlichen Anmeldung. Standardmäßig ist die Verbindung zur Infront Advisory Solution eine HTTP-Verbindung. Sie können Ihre Umgebung aber auch auf "HTTPS" (Hypertext Transfer Protocol Secure) umstellen, wenn Sie über die entsprechenden Zertifikat- und Key-Dateien für diese Adresse verfügen. Im Kapitel HTTPS-Konfiguration finden Sie die nötigen Informationen zu dieser Umstellung.