Allgemeiner Aufbau

Am Anfang jeder Aktivität steht i. d. R. die "Einstiegsseite", auf der die Basisdaten zu Termin und teilnehmenden Personen erfasst werden. Die Aktivität endet jeweils mit dem Schritt "Abschließen", mit dem die Vollständigkeit einer Aktivität bestätigt und damit für die Bearbeitung gesperrt wird. Zwischen "Einstiegsseite" und "Abschließen" findet schrittweise die Erfassung der erforderlichen Daten statt. Dabei werden Sie vom System durch den gesamten Prozess geführt. Fehlerhafte Eingaben werden durch Pflichtfeldkontrolle und Plausibilitätschecks vermieden.

Bevor Sie die Aktivität abschließen, können Sie auf der Seite "Anhänge verwalten" der Aktivität Dateien jeder Art hinzufügen.

Das nach Erfassung einer Aktivität erstellte Beratungsprotokoll wird automatisch im Dokumenten-Archiv gespeichert. Bei Bedarf kann die Archivierung in Projektarbeit mit der Infront Financial Technology GmbH auch in ein Dokumentmanagementsystem integriert werden.