Dokumente archivieren | Infront Advisory Solution

Im Auswertungsbereich geöffnete Reports können Sie (mit der entsprechenden Berechtigung) archivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Wählen Sie in der Symbolleiste des Reports das Icon "Archivieren".
Geben Sie in das erscheinende Dialogfenster "Dokument archivieren" Titel, Dokumenttyp und ggf. eine Bemerkung zum Report ein.
Bestätigen Sie die Eingaben mit "OK".
Der Report wird unter dem gewählten Titel im Dokumenten-Archiv abgelegt.

Details zu den einzelnen Elementen im Dialogfenster "Dokument archivieren":

Element	Beschreibung
Titel	Geben Sie hier den Titel für das zu archivierende Dokument ein. Die vorgeblendete Bezeichnung setzt sich aus dem Namen des Depotobjekts (z. B. Inhabername) und dem Namen des Reports zusammen.
Typ	Wählen Sie hier den Dokumenttyp aus. Über das Server-Konfigurations-Werkzeug können Sie Dokumenttypen für Kundensitzungen ausschließen. Diese können hier dennoch ausgewählt werden. Das heißt, ein Dokument kann mit Typ <unsichtbar> archiviert werden und erscheint dann nicht in den Listen einer Kundensitzung. Lesen Sie zur Konfiguration des Portfolio Manager Servers ggf. das Kapitel Administration im Help Center des Infront Portfolio Manager.
Bemerkung	In dieses Eingabefeld können Sie eine erläuternde Bemerkung zur Archivierung eingeben.

Element

Beschreibung

Titel

Geben Sie hier den Titel für das zu archivierende Dokument ein.
Die vorgeblendete Bezeichnung setzt sich aus dem Namen des Depotobjekts (z. B. Inhabername) und dem Namen des Reports zusammen.

Typ

Wählen Sie hier den Dokumenttyp aus.

Über das Server-Konfigurations-Werkzeug können Sie Dokumenttypen für Kundensitzungen ausschließen. Diese können hier dennoch ausgewählt werden. Das heißt, ein Dokument kann mit Typ <unsichtbar> archiviert werden und erscheint dann nicht in den Listen einer Kundensitzung.

Lesen Sie zur Konfiguration des Portfolio Manager Servers ggf. das Kapitel Administration im Help Center des Infront Portfolio Manager.

Bemerkung

In dieses Eingabefeld können Sie eine erläuternde Bemerkung zur Archivierung eingeben.

Ein Dokument kann nur einmal archiviert werden. Nach dem Archivieren ist das Icon "Archivieren" nicht mehr verfügbar.