Kundensitzungen starten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kundensitzung zu starten:

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Kunden (Inhaber oder Interessent) bzw. wählen Sie diesen aus bestehenden Listen aus (geöffnete Inhaberlisten, Favoritenlisten, Historie usw.).
   Möglich ist z. B. auch, direkt nach dem Anlegen eines neuen Interessenten eine Kundensitzung für diesen zu öffnen.
2. Wechseln Sie in das Objektfenster (Inhaber-Dashboard, Portfolio-Dashboard, Objektfenster "Interessent"…).

3. 

   Wählen Sie das Icon "Kundensitzung" in der Symbolleiste der Infront Advisory Solution.
   

   

   Die Kundensitzung ist aktiv. Sie erkennen das auch an dem nun veränderten Icon "Kundensitzung". Lesen Sie zu den weiteren Besonderheiten der Kundensitzungen auch die folgenden Abschnitte.
   
   

Zuvor geöffnete Threads werden für die Dauer der Kundensitzung ausgeblendet. Die Kundensitzung startet mit nur einem geöffneten Thread in der letzten Ansicht (z. B. Inhaber-Dashboard).