Top/Flop Kunden
Das Widget "Top/Flop Kunden" zeigt in der Standardeinstellung die 10 Top-Vermögen der verwalteten Kunden. In der Tabelle sehen Sie die Spalten "Kunde", "Vermögen"; "Performance" und "Benchmark". Über die Parameter können Sie wahlweise auch auf die "Flops" umstellen. Ebenso können Sie auf die Top-Performer umschalten.
Über die Links in der Spalte "Kunde" wechseln Sie direkt aus dem globalen Dashboard in das entsprechende Inhaber-Dashboard.
Element | Beschreibung |
|---|---|
Kundengruppe | Standardmäßig werden alle Kundengruppen angezeigt.
|
Startdatum | Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres. |
Währung | Wählen Sie hier ggf. eine Währung für die Analyse aus. |
Berechnungsart | Wählen Sie hier die gewünschte Berechnungsart für die Performance aus:
Details zu den Berechnungsmethoden finden Sie in der Online-Hilfe bzw. im Benutzerhandbuch des Infront Portfolio Manager. |
Anzahl Portfolios | Standardmäßig werden die 10 erfolgreichsten Portfolios aufgelistet. Geben Sie in dieses Eingabefeld ggf. eine andere Zahl ein. |
Kriterium | Über diese Auswahlliste schalten Sie zwischen "Vermögen" und "Performance" um. |
Modus | Über diese Auswahlliste schalten Sie zwischen "Top", "Flop" und "Top/Flop" um. Im Modus "Top/Flop" werden die Listenplätze in Tops und Flops aufgeteilt. Zum Beispiel erscheinen in der Standardeinstellung für "Anzahl Portfolios" die 5 Tops gefolgt von den 5 Flops (sofern 5 oder mehr Portfolios in den verwalteten Kundengruppen enthalten sind). |
Mindestvolumen | Standardmäßig werden alle analysierten Portfolios (innerhalb der oben bei "Anzahl Portfolios" eingestellten Grenze) angezeigt. Um Portfolios mit zu geringem Vermögen auszuklammern, geben Sie hier ein Mindestvolumen ein. |
Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".