Anlagesimulation - Abwicklung - Protokollübergabe

Wählen Sie über das Kalender-Icon das Datum der Protokollübergabe aus und geben Sie die Uhrzeit im Format HH:MM ein. Über das Kontrollkästchen "Protokoll wurde bzw. wird verschickt oder übergeben" müssen Sie bestätigen, dass dem Kunden ein Beratungsprotokoll zur Anlageberatung zur Verfügung gestellt wurde bzw. wird.

Im Fall der Präsenzberatung gilt die Datumsangabe für das Übergabedatum, im Fall der Telefonberatung für das Versanddatum.

Im Freitextfeld können Sie zudem Bemerkungen zur Protokollübergabe eingeben.

Im Bereich "Dokumente" sind die erzeugten Dokumente (Beratungsprotokoll, Wertpapierinformationen…) verlinkt und können per Mausklick geöffnet werden.