Anlagesimulation - Abwicklung - Protokollübergabe
Im Fall der Präsenzberatung gilt die Datumsangabe für das Übergabedatum, im Fall der Telefonberatung für das Versanddatum.
Im Freitextfeld können Sie zudem Bemerkungen zur Protokollübergabe eingeben.
Im Bereich "Dokumente" sind die erzeugten Dokumente (Beratungsprotokoll, Wertpapierinformationen…) verlinkt und können per Mausklick geöffnet werden.