In Musterportfolios finden Sie folgende Elemente und Funktionen:
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Funktion |
Icon |
Beschreibung |
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Portfolio |
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Links oben steht der Name des aktuell ausgewählten Musterportfolios. Haben Sie mehrere Musterportfolios angelegt, so wechseln Sie über das Auswahlmenü zwischen den einzelnen Musterportfolios. |
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Neues Portfolio anlegen |
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Wählen Sie dieses Icon, um ein neues Musterportfolio anzulegen. Lesen Sie zu den Details ggf. den vorherigen Abschnitt Musterportfolio anlegen. |
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Aktuelles Portfolio bearbeiten |
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Wählen Sie dieses Icon, um eine neue Bezeichnung für das aktuell geöffnete Musterportfolio zu vergeben oder den Geldbestand zu verändern. Geben Sie dazu im erscheinenden Dialogfenster in das Eingabefeld "Name" die gewünschte neue Bezeichnung ein und/oder in das Feld "Bar" einen neuen Betrag. Bestätigen Sie die Eingabe danach mit "Speichern". |
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Aktuelles Portfolio löschen |
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Wählen Sie dieses Icon, um das aktuell geöffnete Musterportfolio zu löschen. Bestätigen Sie auch die erscheinende Sicherheitsabfrage, dann wird das Musterportfolio gelöscht. |
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Order zu Portfolio hinzufügen |
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Wählen Sie dieses Icon, um eine Kauforder für das Musterportfolio zu erfassen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Wertpapier für Musterportfolio kaufen. |
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Ansicht |
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Hier können Sie zwischen der standardmäßigen Tabellenansicht und weiteren Darstellungen wechseln. Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag in der Auswahlliste "Ansicht" aus:
Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Darstellungsformen von Musterportfolios. |
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Gruppieren nach |
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Wählen Sie hier aus, ob die Darstellung nach "Wertpapier" oder nach "Börse" gruppiert werden soll. In der nach "Börse" gruppierten Tabelle werden ggf. an unterschiedlichen Plätzen gekaufte Tranchen eines Wertpapiers als separate Positionen aufgelistet: |
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Spalten konfigurieren |
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Wählen Sie dieses Icon, um die Spalten des Musterportfolios auszuwählen und anzuordnen. Im erscheinenden Dialogfenster "Spaltenkonfiguration" finden Sie im Abschnitt "Verfügbare Spalten" die auswählbaren, im Abschnitt "Ausgewählte Spalten" die anzuzeigenden Spalten. Wählen Sie die Spalten Ihres Musterportfolios mit den Pfeil-Icons in der Mitte des Dialogfensters aus. Legen Sie die Reihenfolge der Spalten mithilfe der Pfeil-Icons auf der rechten Seite des Dialogfensters fest. Möchten Sie den ursprünglichen Standard wiederherstellen, wählen Sie den Button "Zurücksetzen". Um den Konfigurationsvorgang abzubrechen, wählen Sie "Abbrechen". Zum Bestätigen der Konfiguration wählen Sie "OK". |
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Bemerkungen mehrzeilig |
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Wählen Sie dieses Icon, um lange Texte in der Spalte ʺBemerkungʺ übersichtlich auf mehrere Zeilen zu verteilen.
Lesen Sie zu den Bemerkungen ggf. auch die Ausführungen im Abschnitt Bemerkungen zu Portfoliopositionen eingeben. |
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Tabelle exportieren |
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Wählen Sie dieses Icon, um das aktuelle Musterportfolio zu exportieren. Beim Mausklick auf das Icon erscheint eine Auswahlliste, in der Sie das gewünschte Dateiformat auswählen können:
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Informationen in der Fußzeile |
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In der Fußzeile der Tabelle finden Sie folgende Informationen zum Musterportfolio:
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