Anlagesimulation - Erfassung - Gesprächsanlass
Mit der Auswahl des Gesprächsanlasses erfassen Sie, welche Themen besprochen werden und von wem die Initiative für das Gespräch ausging.
Im Einzelnen stehen Ihnen auf dieser Seite folgende Optionen zur Verfügung:
Gesprächsinitiative
Über die Optionen wählen Sie aus, ob die Initiative für das Gespräch eher vom Kunden (bzw. seinem gesetzlichen Vertreter) oder von der Bank ausging.
Gesprächsinhalte
Wählen Sie hier über die Kontrollkästchen mindestens ein Thema des Gesprächs aus. Im Feld "Sonstiges" können Sie wahlweise auch ein frei definierbares Thema eingeben.
Im Einzelnen stehen Ihnen dabei folgende Beratungsinhalte zur Auswahl:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Anlage neuer Gelder | Wenn Wertpapiere auf Basis neuer Gelder gekauft werden sollen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. |
Kapitalbedarf | Wenn dem Portfolio verfügbares Kapital entnommen werden soll, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. |
Aktuelle Kapitalmarktsituation | Wenn die Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt thematisiert werden sollen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. |
Grundsatzgespräch zur Depotstrategie | Wenn ein grundsätzliches Gespräch zur Depotstrategie Teil des Gesprächs ist, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. |
Investmentidee aus zentralem Research der Bank | Wenn Investmentideen aus der zentralen Research-Abteilung der Bank für das Gespräch wichtig sind, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. |
Sonstiges | Sollte keines der vordefinierten Themen auf die Gesprächssituation oder einen bestimmten Aspekt des Beratungsgesprächs passen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie den Anlass im Freitextfeld ein. |
Wesentliche Anliegen
Erfassen und gewichten Sie in diesem Freitextfeld die Anliegen, die von wesentlicher Bedeutung für das Anlageziel des Kunden sind. Diese Angaben ergeben sich aus dem aktuellen Gespräch mit dem Kunden und gehen über das erfasste Kundenprofil hinaus.