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Anlagesimulation - Erfassung

In der Teilaktivität "Erfassung" dokumentieren Sie alle anlagerelevanten Angaben, die im Protokoll aufgenommen werden sollen. Dabei bestimmen Sie u. a. den Gesprächsanlass und die Inhalte des Gesprächs. Sie erfassen die Vermögensbausteine und die entsprechenden Umschichtungen. Die Anlageentscheidungen werden auf Angemessenheit und Geeignetheit geprüft und in einer Plan-Vermögensübersicht simuliert. Als Nächstes erfassen Sie die produktspezifische Aufklärung über Risiken und Kosten sowie die zur Verfügung gestellten Informationsmaterialien. Aus diesen und anderen Angaben wird dann ein entsprechendes Protokoll generiert.

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