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Anlagesimulation - Erfassung - Umschichtung

Geben Sie hier für jeden Vermögensbaustein an, welcher Betrag auf welchen Anlass hin umgeschichtet werden soll. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie unten auf den Button "Aktualisieren" klicken. Überprüfen Sie dann noch einmal die Eingabe und klicken Sie auf "Weiter".

Das Tortendiagramm und die Tabelle rechts davon zeigen die Verteilung des Gesamtvermögens auf die verschiedenen Anlagearten nach Durchführung der aktuell geplanten Umschichtungen.

Verteilung nach aktueller Planung

ElementBeschreibung

Anlageart

Der Typ des Vermögensbausteins.

Ist-Wert

Der prozentuale Wert eines Vermögensbausteins vor der Umschichtung.

Plan-Wert

Der prozentuale Wert eines Vermögensbausteins nach der Umschichtung.

Veränderung Plan/Ist

Die prozentuale Veränderung der Anlageart am Gesamtwert des Portfolios nach der Umschichtung.

Veränderung

Die grafische Darstellung der prozentualen Veränderung der Anlageart am Gesamtwert des Portfolios nach der Umschichtung.

Umschichtung der Vermögensbausteine

ElementBeschreibung

Name

Die Bezeichnung des Vermögensbausteins.

Anlageart

Die Art des Vermögensbausteins.

Aktuelles Vermögen

Der Gesamtwert eines Vermögensbausteins einschließlich Liquidität und Wertpapierbestand.

Aktuelle Liquidität

Die zur Verfügung stehende Liquidität in einem Vermögensbaustein.

Geeig.

Das Ergebnis der Geeignetheitsprüfung. Bei der Geeignetheitsprüfung nach WpHG §31 Abs. 4 wird das Portfolio hinsichtlich der Anlageziele, Kenntnisse und Erfahrungen sowie finanziellen Verhältnisse des Kunden geprüft, die sich aus den erfassten WpHG-Daten ergeben.

Umschichtungsanlass

Die Umschichtungsaktion für den jeweiligen Vermögensbaustein. Zur Auswahl stehen dabei:

  • Anlage/Entnahme
  • Einzelumschichtungen
  • Strategieüberwachung
  • Auflösung
  • Keine Aktion

Umschichtungsbetrag

Der Betrag, der für einen Vermögensbaustein umgeschichtet werden soll.

Summe

Die Summe aller Umschichtungsbeträge.

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