Anlagesimulation - Erfassung - Umschichtung
Geben Sie hier für jeden Vermögensbaustein an, welcher Betrag auf welchen Anlass hin umgeschichtet werden soll. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie unten auf den Button "Aktualisieren" klicken. Überprüfen Sie dann noch einmal die Eingabe und klicken Sie auf "Weiter".
Das Tortendiagramm und die Tabelle rechts davon zeigen die Verteilung des Gesamtvermögens auf die verschiedenen Anlagearten nach Durchführung der aktuell geplanten Umschichtungen.
Verteilung nach aktueller Planung
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Anlageart | Der Typ des Vermögensbausteins. |
Ist-Wert | Der prozentuale Wert eines Vermögensbausteins vor der Umschichtung. |
Plan-Wert | Der prozentuale Wert eines Vermögensbausteins nach der Umschichtung. |
Veränderung Plan/Ist | Die prozentuale Veränderung der Anlageart am Gesamtwert des Portfolios nach der Umschichtung. |
Veränderung | Die grafische Darstellung der prozentualen Veränderung der Anlageart am Gesamtwert des Portfolios nach der Umschichtung. |
Umschichtung der Vermögensbausteine
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Name | Die Bezeichnung des Vermögensbausteins. |
Anlageart | Die Art des Vermögensbausteins. |
Aktuelles Vermögen | Der Gesamtwert eines Vermögensbausteins einschließlich Liquidität und Wertpapierbestand. |
Aktuelle Liquidität | Die zur Verfügung stehende Liquidität in einem Vermögensbaustein. |
Geeig. | Das Ergebnis der Geeignetheitsprüfung. Bei der Geeignetheitsprüfung nach WpHG §31 Abs. 4 wird das Portfolio hinsichtlich der Anlageziele, Kenntnisse und Erfahrungen sowie finanziellen Verhältnisse des Kunden geprüft, die sich aus den erfassten WpHG-Daten ergeben. |
Umschichtungsanlass | Die Umschichtungsaktion für den jeweiligen Vermögensbaustein. Zur Auswahl stehen dabei:
|
Umschichtungsbetrag | Der Betrag, der für einen Vermögensbaustein umgeschichtet werden soll. |
Summe | Die Summe aller Umschichtungsbeträge. |