Diese Seite bietet Ihnen eine Gesamtkundensicht auf das Vermögen des Kunden, das in Vermögensbausteine unterteilt ist.
Vermögensbausteine dienen der Verwaltung von Teilbeträgen des Kundenvermögens, mit denen auf eine bestimmte, in der Regel vertraglich festgelegte Art und Weise verfahren werden soll. Auf diese Weise ist es möglich, auch Drittvermögen bei der Anlageplanung zu berücksichtigen.
Auf der Seite ʺVermögensbausteineʺ stehen Ihnen im Einzelnen folgende Elemente zur Verfügung.
Bereits vorhandene Vermögensbausteine (Portfolios)
Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über die vorhandenen Vermögensbausteine, die bereits bestehenden Portfolios entsprechen.
In der Tabelle sehen Sie für die vorhandenen Vermögensbausteine jeweils folgende Spalten:
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Portfolioname
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Anlageart
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Vermögen
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Liquidität
Neu anzulegende Vermögensbausteine
Definieren Sie hier neue Vermögensbausteine für die Umschichtung.
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Element |
Beschreibung |
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Name |
Geben Sie im Feld "Name" eine aussagekräftige Bezeichnung für den neuen Vermögensbaustein ein. |
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Anlageart |
Wählen Sie im Feld "Anlageart" den Typ des Vermögensbausteins aus. Zur Auswahl stehen hier standardmäßig:
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Verwenden Sie dieses Icon, um weitere Vermögensbausteine anzulegen. |
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Verwenden Sie dieses Icon, um neu angelegte Vermögensbausteine zu löschen. |
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Verwenden Sie dieses Icon, um alle neu angelegten Vermögensbausteine zu löschen. |
