Anlagesimulation - Erfassung - Einstiegsseite

Die Einstiegsseite der Aktivität "Anlageberatung" entspricht weitgehend der Einstiegsseite der Aktivität "Kundenprofilierung". Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite.

Zusätzlich wählen Sie für diese Aktivität auch den "Gesprächsweg" aus. Wenn das Gespräch als persönliches Treffen mit dem Kunden erfolgt, wählen Sie die Option "Präsenz" aus, für das Telefongespräch entsprechend die Option ʺTelefonʺ.