Kundenprofilierung

Über die Aktivität "Kundenprofilierung" erfassen Sie die WpHG-relevanten Daten des Kunden, die als Grundlage für die Aktivität "Anlagesimulation" dienen, und ermöglichen so die Prüfung auf Geeignetheit und Angemessenheit. Aus diesen Daten wird ein entsprechendes Protokoll erstellt, das durch die Controlling-Abteilung geprüft wird.