Kundenprofilierung - Erfassung

In der Teilaktivität "Erfassung" erheben Sie die WpHG-relevanten Daten des Kunden und erstellen ein Protokoll.

Siehe auch:

Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite

Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten

Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Strukturierte Erfassung

Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Selbsteinschätzung

Kundenprofilierung - Erfassung - Auswahl der Risikoklasse

Kundenprofilierung - Erfassung - Finanzielle Verhältnisse

Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten des Gesprächspartners

Kundenprofilierung - Erfassung - Kenntnisse und Erfahrungen

Kundenprofilierung - Erfassung - Protokoll

Kundenprofilierung - Erfassung - Anhänge verwalten

Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen

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