In der Teilaktivität "Erfassung" erheben Sie die WpHG-relevanten Daten des Kunden und erstellen ein Protokoll.
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Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite -
Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten -
Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Strukturierte Erfassung -
Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Selbsteinschätzung -
Kundenprofilierung - Erfassung - Auswahl der Risikoklasse -
Kundenprofilierung - Erfassung - Finanzielle Verhältnisse -
Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten des Gesprächspartners -
Kundenprofilierung - Erfassung - Kenntnisse und Erfahrungen -
Kundenprofilierung - Erfassung - Protokoll -
Kundenprofilierung - Erfassung - Anhänge verwalten -
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