Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen

Sind Ihre Eingaben für die Aktivität vollständig, so können Sie die Aktivität nun abschließen. Beachten Sie, dass Sie diese Aktivität danach nicht mehr bearbeiten können. Kehren Sie deshalb bei Bedarf zu einem vorhergehenden Schritt zurück, um diesen zu überprüfen.
Bestätigen Sie die erfassten Daten, indem Sie das Kontrollkästchen "Erfassung abschließen" aktivieren.

Um die Teilaktivität "Erfassung" abzuschließen, klicken Sie auf den Button "Abschließen". Die Aktivität ist nun für die Controlling-Abteilung zur Bearbeitung freigeschaltet.

Die erscheinende Seite "Abgeschlossen" zeigt eine informative Zusammenfassung der wesentlichen Daten dieser Aktivität, die auch nach dem Abschließen das schnelle Wiedererkennen der Aktivität gewährleistet. Des Weiteren kann von dieser Seite das generierte Protokoll als PDF-Datei aufgerufen werden.