Kundenprofilierung - Erfassung - Finanzielle Verhältnisse
Erfassen Sie hier die Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Kunden. Diese finanziellen Verhältnisse sind für die Ermittlung der Risikoklasse und die Geeignetheitsprüfung bei der Anlagesimulation von Bedeutung.
Angaben zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen
Element | Optionen |
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Vermögen |
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Verbindlichkeiten |
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Einkünfte p. a. |
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Ausgaben p. a. |
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Einkünfteüberschuss p. a. |
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Um weitere Details zu den finanziellen Verhältnissen zu erfassen, geben Sie diese als Freitext im Feld "Bemerkung" ein.