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Kundenprofilierung - Erfassung - Finanzielle Verhältnisse

Erfassen Sie hier die Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Kunden. Diese finanziellen Verhältnisse sind für die Ermittlung der Risikoklasse und die Geeignetheitsprüfung bei der Anlagesimulation von Bedeutung.

Angaben zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen

ElementOptionen

Vermögen

  • keine/geringe Einkünfte
  • bis 50 Tausend EUR
  • ab 50 Tausend EUR
  • ab 250 Tausend EUR
  • ab 1 Million EUR
  • ab 5 Millionen EUR

Verbindlichkeiten

  • bis 50 Tausend EUR
  • ab 50 Tausend EUR
  • ab 250 Tausend EUR
  • ab 1 Million EUR
  • ab 5 Millionen EUR

Einkünfte p. a.

  • bis 50 Tausend EUR
  • ab 50 Tausend EUR
  • ab 100 Tausend EUR
  • ab 250 Tausend EUR
  • ab 1 Million EUR

Ausgaben p. a.

  • bis 25 Tausend EUR
  • ab 25 Tausend EUR
  • ab 50 Tausend EUR
  • ab 125 Tausend EUR
  • ab 500 Tausend EUR

Einkünfteüberschuss p. a.

  • bis 25 Tausend EUR
  • ab 25 Tausend EUR
  • ab 50 Tausend EUR
  • ab 125 Tausend EUR
  • ab 500 Tausend EUR

Um weitere Details zu den finanziellen Verhältnissen zu erfassen, geben Sie diese als Freitext im Feld "Bemerkung" ein.

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