Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite

Auf der Einstiegsseite der Aktivität können Sie die Basisdaten zum Termin einsehen und erfassen. Im Einzelnen sehen Sie folgende Elemente:

Element	Beschreibung
Betreff	Geben Sie einen Betreff ein, der Ihnen das spätere Wiederfinden der Aktivität erleichtert.
Inhaber	Hier wird die Bezeichnung des Inhabers aus dem Infront Portfolio Manager angezeigt. Diese muss nicht identisch mit dem Namen des Inhabers sein.
Berater*	Weisen Sie dem Inhaber seinen gerade zuständigen Berater über die Auswahlliste zu. Die auswählbaren Berater ergeben sich aus den Einstellungen im Infront Portfolio Manager.

Element	Beschreibung
Beginn*	Geben Sie hier das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Aktivität ein. Nutzen Sie die Kalenderfunktion zur schnellen Auswahl des Datums.
Gesprächsdauer	Wählen Sie über die Optionen die geschätzte Dauer des Gesprächs. Zur Auswahl stehen dabei folgende Zeiträume: bis 15 Minuten ca. 30 Minuten mehr als 45 Minuten Sie können die Dauer des Gesprächs auch bei einem späteren Schritt kurz vor der Erstellung des Protokolls bestimmen.

Element	Beschreibung
Gesprächspartner*	Wählen Sie in der Auswahlliste den Gesprächspartner aus. Auswählbar sind Personen, die mit dem Inhaber verknüpft sind.
Weitere Gesprächspartner	Um weitere Gesprächspartner hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Icon und wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Person. Um einen Gesprächspartner wieder zu entfernen, zeigen Sie auf die entsprechende Person und klicken Sie auf das erscheinende Minus-Icon.