Infront Advisory Solution
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Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite

AS_activity_customer_profile_record_DE.png

Auf der Einstiegsseite der Aktivität können Sie die Basisdaten zum Termin einsehen und erfassen. Im Einzelnen sehen Sie folgende Elemente:

Basisdaten

Element

Beschreibung

Betreff

Geben Sie einen Betreff ein, der Ihnen das spätere Wiederfinden der Aktivität erleichtert.

Inhaber

Hier wird die Bezeichnung des Inhabers aus dem Infront Portfolio Manager angezeigt. Diese muss nicht identisch mit dem Namen des Inhabers sein.

Berater*

Weisen Sie dem Inhaber seinen gerade zuständigen Berater über die Auswahlliste zu. Die auswählbaren Berater ergeben sich aus den Einstellungen im Infront Portfolio Manager.

Zeit

Element

Beschreibung

Beginn*

Geben Sie hier das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Aktivität ein.

icon_AS_activity_calendar_DE.png  Nutzen Sie die Kalenderfunktion zur schnellen Auswahl des Datums.

Gesprächsdauer

Wählen Sie über die Optionen die geschätzte Dauer des Gesprächs. Zur Auswahl stehen dabei folgende Zeiträume:

  • bis 15 Minuten

  • ca. 30 Minuten

  • mehr als 45 Minuten

Sie können die Dauer des Gesprächs auch bei einem späteren Schritt kurz vor der Erstellung des Protokolls bestimmen.

Gesprächspartner

Element

Beschreibung

Gesprächspartner*

Wählen Sie in der Auswahlliste den Gesprächspartner aus. Auswählbar sind Personen, die mit dem Inhaber verknüpft sind.

Weitere
Gesprächspartner

icon_AS_activity_plus_customer_DE.png Um weitere Gesprächspartner hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Icon und wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Person.

icon_AS_activity_minus_customer_DE.png Um einen Gesprächspartner wieder zu entfernen, zeigen Sie auf die entsprechende Person und klicken Sie auf das erscheinende Minus-Icon.