Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite
Auf der Einstiegsseite der Aktivität können Sie die Basisdaten zum Termin einsehen und erfassen. Im Einzelnen sehen Sie folgende Elemente:
Basisdaten
Element | Beschreibung |
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Betreff | Geben Sie einen Betreff ein, der Ihnen das spätere Wiederfinden der Aktivität erleichtert. |
Inhaber | Hier wird die Bezeichnung des Inhabers aus dem Infront Portfolio Manager angezeigt. Diese muss nicht identisch mit dem Namen des Inhabers sein. |
Berater* | Weisen Sie dem Inhaber seinen gerade zuständigen Berater über die Auswahlliste zu. Die auswählbaren Berater ergeben sich aus den Einstellungen im Infront Portfolio Manager. |
Zeit
Element | Beschreibung |
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Beginn* | Geben Sie hier das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Aktivität ein. |
Gesprächsdauer | Wählen Sie über die Optionen die geschätzte Dauer des Gesprächs. Zur Auswahl stehen dabei folgende Zeiträume:
Sie können die Dauer des Gesprächs auch bei einem späteren Schritt kurz vor der Erstellung des Protokolls bestimmen.
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Gesprächspartner
Element | Beschreibung |
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Gesprächspartner* | Wählen Sie in der Auswahlliste den Gesprächspartner aus. Auswählbar sind Personen, die mit dem Inhaber verknüpft sind. |
Weitere |