Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten des Gesprächspartners

Die Grunddaten beinhalten allgemeine Daten zum Gesprächspartner und zur WpHG-Erfassung.

Neben den allgemeinen informativen Angaben zum Gesprächspartner können Sie hier auch den Erhebungstyp wählen und persönliche Angaben zu dessen Beruf, Bildung und Selbstständigkeit erfassen.