Eigene Interessenten

Unter dem Menüpunkt "Eigene Interessenten" finden Sie eine Tabelle, die Ihre "eigenen" Interessenten auflistet. Sie zeigt die wichtigsten Stammdaten der Interessenten und lässt sich sortieren und gruppieren.

Die Tabelle beruht auf der gleichnamigen Vorlage im Infront Portfolio Manager und kann dort entsprechend angepasst werden.

Als "eigene" Interessenten werden hier die Interessenten bezeichnet, die den gleichen Betreuer haben wie der angemeldete Benutzer der Infront Advisory Solution.