Inhaber-Stammdaten

Die Stammdaten entsprechen weitgehend den Stammdaten bzw. Eigenschaften des Inhabers im Infront Portfolio Manager. Neben den eigentlichen Stammdaten wie Name, Inhaber-Nr. oder "Angelegt am"-Datum können Sie in den Kategorien "Kontakt", "Reporting" und "Steuerangaben" viele weitere Daten des Inhabers einsehen.

Auch die im Infront Portfolio Manager für Inhaber angelegten benutzerdefinierten Felder sind verfügbar.

Die historisierten Stammdaten können Sie einsehen, indem Sie auf ʺHistorieʺ recht neben einem historisierten Feld klicken.