Aktivitätsübersicht

Um zu den Aktivitäten zu gelangen, klicken Sie im Navigationsbereich des entsprechenden Kunden bzw. Interessenten zunächst auf den Link "Aktivitäten". Es erscheint die Aktivitätsübersicht mit sämtlichen Aktivitäten des Kunden bzw. Interessenten.

Standardmäßig sind dabei die Spalten ʺReferenzdatumʺ, ʺLetzte Änderungʺ, ʺAktivitätsdefinitionʺ, ʺBetreuerʺ, ʺStatusʺ und ʺBetreffʺ vorhanden, nach denen Sie die Übersicht sortieren können.

Mögliche Status der Aktivitäten in der Spalte "Status" sind u. a. "Erfassung", "Abwicklung", "Controlling" und "Abgeschlossen".

Sind die Aktivitäten im Infront Portfolio Manager entsprechend konfiguriert, erscheinen die Aktivitäten auch im Navigationsbereich von Portfolios.