Auswirkungen auf die Objektfenster der verschiedenen Depotobjekte

Auch in den Objektfenstern der Inhaber, Portfolios, Konten und Depots ist gewährleistet, dass nur die kundenspezifischen Informationen sichtbar sind.

Interessenten

In den Stammdaten der Interessenten sind interne Informationen ausgeblendet, z. B. die Felder "Interessentenbewertung" und "Interessentenstatus".

Portfolios

In den Stammdaten der Portfolios sind insbesondere vertrauliche Daten zu Betreuern ausgeblendet, so z. B. das Geburtsdatum oder die private Telefonnummer.

Personen

Es dürfen keine Verknüpfungen zu Inhabern bzw. Interessenten angezeigt werden, die nicht Gegenstand der aktuellen Kundensitzung sind. Das betrifft sowohl die Verknüpfung unter "Verknüpfte Objekte" im Navigator als auch die Auflistung der verknüpften Inhaber und Interessenten in der Stammdatenansicht.

Aktivitäten

Auch in den Aktivitätenansichten ist sichergestellt, dass in Kundensitzungen keine Informationen enthalten sind, die der Kunde nicht sehen darf.