Interessent anlegen

Um einen Interessenten und im nächsten Schritt dessen zugehörige Person anzulegen, öffnen Sie im Bereich ʺKundenʺ oben rechts im Navigator die Auswahlliste ʺNeu…ʺ und dort den Eintrag ʺInteressent anlegenʺ.

Wählen Sie nun auf der Seite ʺInteressent anlegenʺ zunächst die entsprechende Objekt-Zone und geben Sie den Namen des Interessenten ein.

Wenn Sie die Eingaben mit "Weiter" bestätigen, gelangen Sie auf die Seite "Stammdaten bearbeiten", wo Sie die Stammdaten des angelegten Interessenten und darunter die Stammdaten der verknüpften Person erfassen können.

Wählen Sie abschließend den Button ʺSpeichernʺ.

Um die gespeicherten Daten weiter zu bearbeiten, klicken Sie auf das Icon ʺInteressenten-Stammdaten bearbeitenʺ.