Interessenten-Stammdaten

Die Stammdaten entsprechen weitgehend den Stammdaten bzw. Eigenschaften des Interessenten im Infront Portfolio Manager. Neben den eigentlichen Stammdaten wie Name, Interessenten-Status, Interessenten-Bewertung und dem "Angelegt am"-Datum stehen Ihnen in den Kategorien "Kontakt", "Verknüpfte Personen", "Reporting", "Steuerangaben" und "Benutzerdefinierte Felder" viele weitere Daten zur Verfügung.

Auch die im Infront Portfolio Manager für Interessenten angelegten benutzerdefinierten Felder sind verfügbar.

Kontakt

Unter "Kontakt" finden Sie die Adressdaten des Interessenten.

Verknüpfte Personen

Unter "Verknüpfte Personen" finden Sie ggf. die mit dem Interessenten assoziierten Personen.

Reporting

Unter "Reporting" sind die im Infront Portfolio Manager auf der Mini-Registerkarte "Reporting" der Interessenten-Eigenschaften erfassten Daten aufgelistet. Dabei sind beispielsweise Einstellungen aus dem Scheduled Reporting nur mit lizenziertem Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" verfügbar.

Steuerangaben

Unter "Steuerangaben" sind die unter "Stammdaten bearbeiten" bzw. im Infront Portfolio Manager auf der Mini-Registerkarte "Steuerangaben" der Inhaber-Eigenschaften erfassten Daten aufgelistet.

Benutzerdefinierte Felder

Klicken Sie auf den Link "Benutzerdefinierte Felder", um die Belegung der benutzerdefinierten Felder für diesen Interessenten zu sehen. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie im Infront Portfolio Manager für Interessenten angelegt haben, sind auch in der Infront Advisory Solution verfügbar.

Unter "Stammdaten bearbeiten" können Sie die Stammdaten des angelegten Interessenten sowie der zugehörigen Person ändern.