Explorer

Im Bereich "Kunden" sehen Sie rechts vom Navigator den Explorer. Benutzern des Infront Portfolio Manager ist dieser – in etwas komplexerer Form – bereits bekannt. Hier sehen Sie die für Sie (über die Benutzerverwaltung) freigeschalteten Zonen. Klappen Sie diese "Ordner" mithilfe des Pfeils auf, um die Objekte darunter zu sehen und per Mausklick auszuwählen. Hier finden Sie Gruppen und Depotfilter mit Depotobjekten. Per Mausklick öffnen Sie die Listen mit Inhabern, Portfolios oder Interessenten im Auswertungsbereich.

Achten Sie bei der Zusammenstellung der Listen im Explorer des Infront Portfolio Manager unbedingt darauf, dass Sie für das Arbeiten mit der Infront Advisory Solution reine Inhaber-, Portfolio und Interessentenlisten in den Gruppen und Depotfiltern pflegen. Legen Sie diese nicht "gemischt" an.