Objektansichten im Bereich "Kunden"

Wenn Sie z. B. einen Inhaber per Mausklick auf dessen Namen aus einer Kundenliste auswählen, so öffnet sich dessen Objektfenster. Sie sehen dann oben im Navigator den Steckbrief des Inhabers. Darunter finden Sie die Stammdaten, Aktivitäten und die verknüpften Objekte sowie die Auswertungen analog zur Worksheet-Einteilung im Infront Portfolio Manager gemäß der zugeordneten Workspace-Profile (Web).

Sie gelangen in diese Objektansichten über die Suche oder durch Auswahl eines Objekts (z. B. eines Inhabers oder eines Portfolios in den Kunden- und Portfoliolisten im Bereich "Kunden"). In den Listen im Auswertungsbereich wählen Sie einen Inhaber bzw. ein Portfolio wie folgt aus:

1. Öffnen Sie im Explorer die Gruppe bzw. den Depotfilter mit dem zu öffnenden Objekt.
2. Klicken Sie auf die Bezeichnung des Inhabers bzw. des Portfolios (Spalte "Name").
   

   

   
   Der Inhaber (bzw. das Portfolio) wird in seinem Objektfenster geöffnet.

Die Objekte im Bereich "Kunden":

• Inhaber
• Portfolios
• Depots
• Konten
• Interessenten

Die Details zu den Objektfenstern dieser Depotobjekte finden Sie in den entsprechenden Abschnitten ab Objektfenster "Inhaber".