Gruppenauswertungen

In diesem Abschnitt finden Sie die wichtigsten Informationen zur Auswertung von Kundengruppen. In Gruppen oder Depotfilter zusammengefasst, werten Sie eine beliebige Anzahl von Kunden und deren Portfolios gemeinsam aus. Dabei sind auch komplexe Auswertungen über eine Gruppe wie z. B. die Überwachungsauswertungen möglich.

Wählen Sie im Navigator die gewünschte Auswertung – z. B. Vermögensstatus – und wählen Sie dann im Explorer die gewünschte Gruppe (bzw. Depotfilter) aus, auf die sie die Auswertung anwenden möchten. Im Auswertungsbereich erscheint – ggf. nach einiger Rechenzeit – die Gruppenauswertung, die durch Kombination von Auswertung und Gruppe entsteht. Nun können Sie wechselseitig entweder im Navigator neue Auswertungen für die Gruppe öffnen oder mit der gleichen Auswertung im Explorer weitere Gruppen oder Depotfilter auswerten.

Die verfügbaren Gruppenauswertungen sind ebenso wie die Einzelauswertungen für Objekte von der Konfiguration der Vorlagen im Infront Portfolio Manager abhängig.

Je nach Umfang der Kundengruppen und Art der Auswertung kann insbesondere die Berechnung von Gruppenauswertungen einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie haben dann die Möglichkeit, diese Auswertung im Hintergrund berechnen zu lassen und Ihre Arbeitssitzung fortzusetzen. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt Auswertungen im Hintergrund.