Aktivität "Anlagevorschlag"

Mithilfe dieser Aktivität können Sie einem Inhaber oder auch Interessenten einen Anlagevorschlag zusammen mit einem Vermögensverwaltungs-Angebot unterbreiten.

Der konkrete Anlagevorschlag wird über den anzulegenden Betrag, einen passenden Investment-Agenten und eine von Ihnen gestaltete Reportmappe für die Präsentation des Vermögensverwaltungs-Angebots erstellt.

Es lassen sich zudem individuelle Vorgaben des Kunden z. B. zu dessen finanziellen Verhältnissen, Anlagezielen und Anlagementalität über Freitextfelder berücksichtigen.

Nach Erfassung aller relevanten Daten kann ein Vermögensveraltungsangebot in PDF-Format erstellt werden. Dieses können Sie dann sofort ausdrucken und an den Kunden übergeben. Zugleich wird das Protokoll automatisch archiviert.