Bei der Aktivität in diesem Fallbeispiel können Sie den gesamten Anlageberatungsprozess einschließlich Umschichtung und Orderabwicklung durchführen und dokumentieren. Die Aktivität gliedert sich dabei in drei Teilaktivitäten:
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Bei der Erfassung dokumentiert der Berater das Gespräch und erstellt am Ende ein Beratungsprotokoll.
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Bei der Abwicklung wird das Protokoll an den Kunden übergeben und die Orders werden abgewickelt.
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Beim Controlling überprüft die Controlling-Abteilung die abgeschlossene Aktivität.