Aktivität "Beratung"

Bei der Aktivität in diesem Fallbeispiel können Sie den gesamten Anlageberatungsprozess einschließlich Umschichtung und Orderabwicklung durchführen und dokumentieren. Die Aktivität gliedert sich dabei in drei Teilaktivitäten:

1. Bei der Erfassung dokumentiert der Berater das Gespräch und erstellt am Ende ein Beratungsprotokoll.
2. Bei der Abwicklung wird das Protokoll an den Kunden übergeben und die Orders werden abgewickelt.
3. Beim Controlling überprüft die Controlling-Abteilung die abgeschlossene Aktivität.