Kundenwidget "Konto-/Depotübersicht"

Das Kundenwidget "Konto-/Depotübersicht" zeigt die Portfolios, Depots, Konten und Besonderen Anlagen des Inhabers mit den Spalten "Typ", "Name", "Nummer" und "Wert/Saldo in Auswertungswährung".

Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Konto-/Depotübersicht" die Möglichkeit, eine andere Auswertungswährung auszuwählen.
Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in das entsprechende Objektfenster des jeweiligen Depotobjekts – also z. B. für Portfolios in das Portfolio-Dashboard oder für Konten in das Objektfenster "Konto".