Verwaltetes Vermögen

Das Widget "Verwaltetes Vermögen" zeigt im Ringdiagramm die Aufteilung der Portfolios nach ihren Assetklassen – z. B. Liquidität, Aktien, Anleihen oder sonstige Assetklassen. Zusätzlich sehen Sie in der Mitte den Gesamtwert der verwalteten Portfolios.

Zeigen Sie mit der Maus auf ein Segment im Ringdiagramm, dann werden die jeweilige Assetklasse sowie deren prozentualer Anteil am verwalteten Vermögen eingeblendet.

Beispiel

 

Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Widget "Verwaltetes Vermögen" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Kundengruppe	Standardmäßig werden alle Kundengruppen angezeigt. Wählen Sie hier ggf. eine bestimmte Gruppe für die Analyse aus. Über das Suchen-Icon starten Sie die bekannte Suche und können so die gewünschte Gruppe auswählen.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung für die Darstellung aus.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".