Kundenwidget "Performanceverlauf" | Infront Advisory Solution

Das Kundenwidget "Performanceverlauf" zeigt analog zum Performance-Chart im Infront Portfolio Manager die Entwicklung des Portfolios im Zeitverlauf. An der vertikalen Achse lesen Sie die prozentuale Performance des Kunden im eingestellten Intervall ab.

Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Performanceverlauf" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Startdatum	Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung aus.
Berechnungsart	Wählen Sie hier die gewünschte Berechnungsart für die Performance aus: Klassisch Interner Zinssatz Zeitgewichtet (Standardeinstellung) Zeitgewichtet kum EK Details zu den Berechnungsmethoden finden Sie in der Online-Hilfe bzw. im Benutzerhandbuch des Infront Portfolio Manager.
Intervall	Hier können Sie auswählen, ob die Berechnung von einem Tag auf den anderen (täglich), quartalsweise oder in einem anderen Intervall erfolgen soll. Im Einzelnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Täglich (Standardeinstellung) Wöchentlich Monatlich Quartalsweise Halbjährlich Jährlich Gesamtzeitraum
Benchmark	Über das Suchen-Icon können Sie über die bekannte Wertpapiersuche einen Vergleichswert auswählen und in den Chart einblenden.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Beispiel: Kundenwidget "Performanceverlauf" mit Benchmark und jährlicher Berechnung

Zeigen Sie mit der Maus auf die Chartlinie, um sich Name, Wert und Kurszeitpunkt einzublenden – das funktioniert auch bei ggf. eingeblendeten Benchmarks.