Das Widget "Neue Interessenten" zeigt die zuletzt angelegten Interessenten – absteigend sortiert nach dem "Angelegt am"-Datum. Standardmäßig werden die 10 aktuellsten Interessenten in der Tabelle mit den Spalten "Name", "Zone", "Angelegt am" und "Berater" dargestellt.
Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem globalen Dashboard in das Objektfenster des jeweiligen Interessenten.
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Element |
Beschreibung |
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Anzahl Interessenten |
Standardmäßig werden die 10 zuletzt angelegten Interessenten aufgelistet. Geben Sie in dieses Eingabefeld ggf. eine andere Zahl ein. |
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Nur eigene |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur die Interessenten sehen möchten, die den gleichen Berater haben wie der aktuell angemeldete Benutzer der Infront Advisory Solution. |
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Interessenten-Status |
Standardmäßig werden alle angelegten Interessenten angezeigt. Um die Liste nach einem bestimmten Interessenten-Status zu filtern, wählen Sie diesen in der Auswahlliste aus. Im Fenstertitel des Widgets wird dann die aktuelle Sortierung angezeigt und die Spalte "Status" ausgeblendet. "Neue Interessenten (Status: Interessiert)"
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Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".