Kundenwidget "Performance/Risikoklasse"

Das Kundenwidget "Performance/Risikoklasse" zeigt in zwei Diagrammen die Performance und die errechnete Risikoklasse des Inhabers. Über die Zeiger sehen Sie sofort Risikoklasse und Performanceentwicklung. Die exakten berechneten Werte stehen unter den Zeigern.

Ist für den aktuell ausgewählten Inhaber (bzw. Portfolio) im benutzerdefinierten Feld "Risikoklassifikation" eine Risikoklasse hinterlegt, so wird diese ebenfalls angezeigt. Im Bildbeispiel oben: "RK 4" ("Vermehrt risikobereit").

Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Performance/Risikoklasse" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Startdatum	Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung aus.
Berechnungsart	Wählen Sie hier die gewünschte Berechnungsart für die Performance aus: Klassisch Interner Zinssatz Zeitgewichtet (Standardeinstellung) Zeitgewichtet kum EK Details zu den Berechnungsmethoden finden Sie in der Online-Hilfe bzw. im Benutzerhandbuch des Infront Portfolio Manager.
Minimale Performance	Geben Sie hier ggf. einen anderen (prozentualen) Wert für die untere Grenze des Performancediagramms ein. Standardeinstellung ist -50%.
Maximale Performance	Geben Sie hier ggf. einen anderen (prozentualen) Wert für die obere Grenze des Performancediagramms ein. Standardeinstellung ist +50%.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".